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7月16日早盤，光模塊CPO概念股再度爆發(fā)，截至10：05，新易盛、長芯博創(chuàng)漲超13%，銳捷網(wǎng)絡(luò)、源杰科技、中際旭創(chuàng)等紛紛走強(qiáng)。截至發(fā)文，光模塊、AI算力含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.5%，領(lǐng)漲同標(biāo)的產(chǎn)品。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%。目前年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場內(nèi)綜合費(fèi)率在同標(biāo)的產(chǎn)品中屬于最低水平。行業(yè)分布上，指數(shù)光模塊權(quán)重超33%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設(shè)計(jì)公司，以及軟通動(dòng)力、潤澤科技、網(wǎng)宿科技、深信服等IDC、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭公司。
消息面上，7月15日，據(jù)央視新聞，美國英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛今天在接受總臺(tái)央視記者采訪時(shí)宣布兩個(gè)重要進(jìn)展：美國已批準(zhǔn)H20芯片銷往中國，以及英偉達(dá)將推出RTXpro GPU。
光大證券指出，2025年以來，黃仁勛已經(jīng)三次到訪中國，極為重視中國市場。黃仁勛認(rèn)為，美國企業(yè)扎根中國市場至關(guān)重要，因?yàn)橹袊袌鲆?guī)模龐大而且充滿活力。在人工智能快速發(fā)展的背景下，算力芯片和數(shù)據(jù)中心迎來爆發(fā)時(shí)刻，光模塊及光電共封裝（CPO）也獲得重要的機(jī)遇。
國盛證券表示，GPU等高性能芯片的大量需求將帶動(dòng)相關(guān)配套設(shè)備如光模塊、PCB、交換機(jī)等需求激增，而國內(nèi)龍頭廠商將在硬件設(shè)備高速迭代的趨勢中憑借其客戶份額的領(lǐng)先優(yōu)勢、技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢以及在其專業(yè)領(lǐng)域的積累優(yōu)勢形成護(hù)城河，率先受益于行業(yè)高景氣度，進(jìn)一步搶占市場份額，“龍頭高估值，相信長期增長”將慢慢深入人心。
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