證券代碼：600419 證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè)
債券代碼：110097 債券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)轉(zhuǎn)債
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的
臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告
債券受托管理人
二〇二五年六月
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”“受托管理人”“中信建
投”）作為新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)乳業(yè)”“公司”）2024
年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人、主承銷商和受托管理人，持續(xù)密
切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司向不特
定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）、《新
疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》
（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）的約定以及發(fā)行人于 2025 年 6 月 23 日披露
的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于因權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
（公
告編號(hào)：2025-030），現(xiàn)就天潤(rùn)轉(zhuǎn)債的重大事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2024〕899 號(hào)文”予以注冊(cè)，公司
于 2024 年 10 月 24 日向不特定對(duì)象發(fā)行了 990.00 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面
值 100 元，募集資金總額共計(jì)人民幣 99,000.00 萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券的期限為自發(fā)行之日起 6 年，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2024〕149 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的
債券簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110097”。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》
的約定，公司本次發(fā)行的“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第
一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。
“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 8.30 元/股。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2024 年度利潤(rùn)分配方案》，公司擬向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金紅利 0.21 元（含稅），2024 年度公司不送紅股，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)
增股本。如在公司 2024 年度利潤(rùn)分配方案公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)
登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股
分配比例。
自公司 2024 年度利潤(rùn)分配方案公告披露之日起至權(quán)益分派股權(quán)登記日，因
“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股形成新增股份，公司實(shí)際享有利潤(rùn)分配權(quán)利的股份總數(shù)增加至
的公司 2024 年度利潤(rùn)分配方案為：公司擬向享有利潤(rùn)分配權(quán)利的全體股東每 10
股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2099 元（含稅），利潤(rùn)分配總額為 6,620,322.57 元（含稅）。
月 20 日披露的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于 2024 年度利潤(rùn)分配方案調(diào)整每
股分配比例的公告》（公告編號(hào)：2025-028）。
本次權(quán)益分派實(shí)施情況詳見(jiàn)公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)
股份有限公司 2024 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2025-029）。
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中的發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，在“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，
當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按
上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整。
因此，因公司實(shí)施權(quán)益分派“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符
合《募集說(shuō)明書(shū)》的約定。
三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果
根據(jù)《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)
明書(shū)》相關(guān)條款規(guī)定，具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整辦法如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本： P1=P0/（1+n） ；
增發(fā)新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利： P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價(jià)。
因公司 2024 年度權(quán)益分派方案屬于差異化分紅情形，根據(jù)公司 2024 年度利
潤(rùn)分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股利 D 為 0.02 元/股（虛擬分派的現(xiàn)金紅利），具體
計(jì)算依據(jù)詳見(jiàn)公司 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2024
年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：臨 2025-029）。
綜上，“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由原來(lái)的 8.30 元/股調(diào)整為 8.28 元/股，調(diào)
整后的價(jià)格于 2025 年 6 月 27 日起生效。
“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日（權(quán)益分派股權(quán)登記
日）期間停止轉(zhuǎn)股，2025 年 6 月 27 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
四、上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人影響分析
發(fā)行人本次調(diào)整“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格符合債券《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，未
對(duì)發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)及償債能力構(gòu)成影響。
中信建投證券作為“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的受托管理人，為充分保障債券投資人的利
益，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易
管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及《募集說(shuō)明書(shū)》《受
托管理協(xié)議》相關(guān)約定出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。
中信建投證券后續(xù)將密切關(guān)注其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并
將嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。特此提請(qǐng)投資者關(guān)注“天潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，
并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立判斷。
特此公告。
（以下無(wú)正文）
（以下無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
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